Do you need help? Please contact our support team from 9 to 17 CET via support.pressclub@bmwgroup.com.

PressClub Romania · Article.

BMW Group raportează creşteri semnificative pentru venituri şi profit în 2021

EBT companie: 16 miliarde de euro. +++ Marja EBIT 2021 de 10,3% la limita superioară al intervalului estimat. +++ Cash flow liber (auto): 6,354 miliarde de euro. +++ Emisiile de CO2 ale flotei de automobile noi din UE au scăzut semnificativ la 115,9 g/km (WLTP). +++ Dividende de 5,80 euro per acţiune ordinară propuse. +++ Autorizaţia de răscumpărare de acţiuni va fi propusă Adunării Generale Anuale. +++ Zipse: "Transformare de succes datorită performanţei angajaţilor".

Cifre şi informaţii corporate
·
Corporativ
 

Press Contact.

Alexandru Seremet
BMW Group

Tel: +40-213041532

send an e-mail

Downloads.

  
Attachments(1x, 2,05 MB)

Bucureşti/München. Într-un mediu dificil, BMW Group a încheiat exerciţiul financiar 2021 în forţă şi şi-a îndeplinit obiectivele conform prognozei. Producătorul premium a reuşit să crească semnificativ atât veniturile companiei, cât şi profitul net comparativ cu anul precedent, după ce şi-a îmbunătăţit estimările în mai şi respectiv septembrie. Efectele de evaluare şi inversări au contribuit la această îmbunătăţire. De asemenea, BMW Group a îndeplinit aşteptările mari şi pentru obiectivele sale non-financiare: de exemplu, în anul financiar 2021, procentul livrărilor totale de automobile electrificate a crescut semnificativ la 13%. În acelaşi timp, valoarea emisiilor de CO2 ale flotei de automobile noi ale BMW Group din UE a fost redusă la 115,9 g/km (WLTP).

 

Compania a intensificat electrificarea gamei sale de produse, crescând în acelaşi timp considerabil profitabilitatea acesteia.

 

"Anul trecut oferă dovezi clare că transformarea de succes dă roade. Veniturile puternice pe care le-am obţinut în exerciţiul financiar 2021 sunt rezultatul strategiei noastre consecvente - cu produsele potrivite la momentul potrivit", a declarat Oliver Zipse, preşedintele Consiliului de Administraţie al BMW AG, joi, la München. "Acest succes se datorează şi angajaţilor noştri şi aş dori în mod deosebit să le mulţumesc pentru munca asiduă şi pasiunea lor. Împreună, demonstrăm că transformarea îndrăzneaţă şi succesul economic merg mână în mână la BMW."

 

Veniturile ridicate ale companiei pentru anul financiar 2021

BMW Group a încheiat anul financiar 2021 cu maxime istorice pentru veniturile, şi profitul net ale companiei - toate acestea fiind semnificativ mai mari. Livrările au crescut cu 8,4%, la 2.521.514 unităţi, dintre care 13% au fost automobile electrificate, electrice şi plug-in hybrid (328.314 unităţi/ +70,4% faţă de anul trecut).

 

Veniturile companiei au crescut la 111,239 miliarde de euro (anul anterior: 98,990 miliarde €/ +12,4%). Cu un procent mai mare de automobile de valori mai mari, BMW Group a beneficiat de efecte pozitive ale mixului de produse şi de preţuri îmbunătăţite - atât pentru vânzarea de automobile noi, cât şi pentru revânzarea automobilelor la sfârşitul leasingului. Numărul mai mic de angajaţi de la an la an şi modernizarea schemei de pensii pentru angajaţii din Germania au dus la un cost al vânzărilor mai scăzut în partea superioară a intervalului sutelor de milioane de euro. Acest lucru a fost parţial compensat de cheltuieli mai mari pentru remunerarea bazată pe performanţă în costul vânzărilor. Alte dificultăţi au rezultat din creşterea preţurilor materiilor prime.

 

 

 

Mobilitatea electrică şi digitalizarea generează costurile de cercetare şi dezvoltare

Cheltuielile mai mari pentru cercetare şi dezvoltare reprezintă un indiciu că BMW Group continuă în mod constant transformarea sa. Costurile totale pentru cercetare şi dezvoltare în conformitate cu IFRS au crescut semnificativ de la an la an la 6,299 miliarde de euro (anul anterior: 5,689 miliarde €/ +10,7%). Veniturile mai mari au însemnat că rata de cercetare şi dezvoltare, conform Codului Comercial german, de 6,2% a rămas la nivelul anului precedent (anul anterior: 6,3%). În 2021, investiţiile au fost canalizate în noi arhitecturi de automobile şi pachete de tehnologii care să susţină ofensiva electrică. Cheltuieli suplimentare au venit din dezvoltarea de produse digitale şi condus autonom.

 

Cheltuielile de capital pentru imobilizări corporale şi alte active necorporale s-au ridicat la 5,012 miliarde de euro în 2021 (2020: 3,922 miliarde €/ +27,8%). Extinderea majoră a gamei de produse electrificate şi lansările viitoare de serie au condus la cheltuieli de capital corespunzătoare la fabricile implicate. Rata de investiţii de 4,5% a fost în intervalul propus de <5%, conform planificării.

 

BMW Group a raportat un profit înainte de rezultatul financiar pentru întregul an de 13,400 miliarde de euro (anul anterior: 4,830 miliarde €/ +177,4%). Profitul brut al grupului au înregistrat, de asemenea, o creştere puternică, atingând un maxim istoric de 16,060 miliarde de euro (anul anterior: 5,222 miliarde €/ +207,5%). Un efect pozitiv de aproximativ un miliard de euro a rezultat din anularea parţială a provizionului pentru procedurile antitrust ale Comisiei UE, după ce acestea s-au încheiat în al doilea trimestru.

 

Profitul net al grupului a atins, de asemenea, un nou maxim istoric de 12,463 miliarde de euro (anul anterior: 3,857 miliarde €/ +223,1%).

 

Dividende cresc proporţional

Acţionarii ar trebui să participe într-o măsură adecvată şi la succesul companiei. Pe baza situaţiilor financiare anuale ale BMW AG, profitul nealocat (conform Codului Comercial german) pentru distribuirea către acţionari se ridică la 3,827 miliarde de euro (anul anterior: 1,253 miliarde 12/ +205,4%). Menţinând intervalul-ţintă de 30-40% pentru rata de plată, Consiliul de Administraţie şi Consiliul Director vor propune un dividend de 5,80 euro per acţiune ordinară (anul anterior: 1,90 €) şi 5,82 euro  per ac ţ iune preferen ţ ial ă (anul anterior: 1,92 €) la Adunarea Generală Anuală din 11 mai. Rata de plată se ridică la 30,7% (anul anterior: 32,5%).

 

"Intenţionăm să ne respectăm promisiunea de a le permite acţionarilor să participe la succesul companiei la un nivel de încredere şi proporţional. Cu o rată de plată de 30,7%, acţionarii noştri vor putea beneficia şi de un exerciţiu financiar 2021puternic", a declarat Nicolas Peter, membru al Consiliului de Administraţie al BMW AG, responsabil pentru finanţe.

 

Marja EBIT a segmentului Auto la 10,3%

Segmentul Auto a beneficiat de preţuri mai bune şi de un mix de produse îmbunătăţit în 2021, deoarece cererea a rămas ridicată. Din cauza crizei globale de semiconductori, pe piaţă erau disponibile mai puţine automobile noi şi accentul a fost pus pe modele care asgiură venituri mai mari. Evoluţia pozitivă a valorii reziduale pentru automobilele la final de leasing - în special în SUA şi Marea Britanie - a contribuit, de asemenea, la creşterea veniturilor pe segment. Creşterea afacerilor din piese şi accesorii noi a crescut, de asemenea, veniturile.

 

Ca urmare, veniturile segmentului au fost semnificativ mai mari, la 95,476 miliarde de euro (anul anterior: 80,853 miliarde €/ +18,1%).

 

Profitul înainte de rezultatul financiar (EBIT) s-au ridicat la 9,870 miliarde de euro (anul anterior: 2,162 miliarde €/ +356,5%). La 10,3%, (2020: 2,7%; +7,6 puncte procentuale), marja EBIT a segmentului s-a situat la vârful estimării noastre.

 

Rezultatul financiar al segmentului de 1,935 miliarde de euro a fost semnificativ mai mare faţă de cel al anului precedent (2020: 560 milioane €/ +345,5%). A beneficiat, în special, de contribuţia mai mare a joint-venture-ului din China, BMW Brilliance Automotive Ltd., precum şi de efectele pozitive de evaluare ale investiţiilor în capital şi acţiuni.

 

Profitul brut total pentru exerciţiul financiar 2021, de 11,805 miliarde de euro, a fost semnificativ mai mare decât valoarea din anul precedent (2020: 2,722 miliarde €/ +333,7%).

 

Cash flow liber în segmentul Auto a atins un nou maxim istoric, de 6,354 miliarde de euro (anul anterior: 3,395 miliarde €/ +87,2%) la sfârşitul anului.

 

Conform previziunilor, randamentul capitalului angajat (RoCE) pentru industria auto a crescut semnificativ şi în 2021, până la 59,9% (anul anterior: 12,7%/ +47,2 puncte procentuale). Această creştere semnificativă a rezultat în principal din EBIT mult mai mare în comparaţia de la an la an.

 

Segmentul Financial Services oferă o contribuţie ridicată la venituri.

Segmentul Financial Services a beneficiat, de asemenea, de cererea mare de automobile premium noi şi second hand. Numărul de noi contracte de retail cu clienţii a ajuns la 1.956.514 pentru întregul an (anul anterior: 1.845.271/ +6%). Portofoliul total de 5.577.011 contracte de retail gestionate la sfârşitul anului 2021 a fost aproape egal cu cel al anului precedent (anul anterior: 5.591.799 contracte/ -0,3%).

 

Veniturile din segmentul Financial Services au crescut semnificativ la 32,867 miliarde de euro (anul anterior: 30,044 miliarde €/ +9,4%) în 2021. Profitul brut din segmentul Financial Services a totalizat 3,753 miliarde de euro (anul anterior: 1,725 miliarde €/ +117,6%) şi, prin urmare, au fost, de asemenea, semnificativ mai mari decât anul precedent. Creşterea veniturilor şi a profitului a rezultat în principal din veniturile mai mari din automobilele la final de leasing, ca urmare a evoluţiei pozitive a preţurilor pe pieţele de maşini second hand. Nevoia de ajustări de valoare pentru riscurile de credit a rămas scăzută - ceea ce a avut un efect pozitiv suplimentar asupra profitului.

 

La 22,6%, randamentul capitalului propriu din segmentul Financial Services a fost la limita superioară al intervalul estimat, de 20-23% (anul anterior: 11,2%/ +11,4 puncte procentuale). Aceasta creştere rezultă în principal din îmbunătăţirea situaţiei de risc în cursul exerciţiului financiar.

 

 

 

BMW Motorrad cu o creştere puternică a veniturilor şi a câştigurilor

BMW Motorrad a livrat clienţilor 194.261 de unităţi (anul anterior: 169.272/ +14,8%) în 2021. Segmentul a înregistrat venituri de 2,748 miliarde de euro (anul anterior: 2,284 miliarde €/ +20,3%) şi EBIT de 227 milioane de euro (anul anterior: 103 milioane €/ +120,4%). Marja EBIT a fost de 8,3% (anul anterior: 4,5%/ +3,8 puncte procentuale) şi, prin urmare, se află în intervalul orientativ de 8-10%.

 

Principalii factori au fost efectele pozitive ale mixului de produse şi creşterea vânzărilor. Creşterea semnificativă a randamentului capitalului angajat la 35,9% (anul anterior: 15,0%/ +20,9 puncte procentuale) reflectă în principal îmbunătăţirea EBIT.

 

"Datele noastre de afaceri sunt dovada că am reuşit să combinăm transformarea de bază şi investiţia majoră pe care o implică cu succes operaţional puternic într-un mediu foarte volatil în 2021. Suntem într-o poziţie bună şi suntem optimişti în ceea ce priveşte viitorul. Agenţiile de rating au afirmat acest lucru prin revizuirea perspectivei noastre la «stabilă» anul trecut", a declarat Nicolas Peter, membru al Consiliului de Administraţie al BMW AG, responsabil pentru finanţe, joi, la München.

 

Al patrulea trimestru reuşit, în ciuda dificultăţilor

BMW Group a încheiat anul 2021 cu un al patrulea trimestru de succes, în ciuda blocajelor continue în furnizarea de semiconductori şi a preţurilor în creştere la energie şi materii prime. În această perioadă, livrările celor trei mărci de automobile premium - BMW, MINI şi Rolls-Royce - au scăzut la 589.290 de unităţi (anul anterior: 687.012/ -14,2%), din cauza situaţiei semiconductorilor. În acelaşi timp, comenzile excepţional de mari au confirmat atractivitatea puternică a gamei de produse actuale. Automobilele electrificate au reprezentat puţin peste 16% din volumele vânzărilor, cu 96.739 de unităţi livrate clienţilor. Veniturile companiei au totalizat 28,408 miliarde de euro (anul anterior: 29,482 miliarde €/ -3,6%).

 

Profitul brut al BMW Group pentru această perioadă a crescut semnificativ la 2,907 miliarde de euro (anul anterior: 2,260 miliarde €/ +28,6%).

 

În ciuda costurilor fixe mai mari, aşa cum este de obicei în ultimul trimestru al anului, marja EBT a companiei a fost de 10,2%. Profitul net al companiei pentru trimestrul al patrulea a fost de 2,256 miliarde de euro (anul anterior: 1,680 miliarde €/ +34,3%).

 

În segmentul Auto, EBIT de 1,925 miliarde de euro (anul anterior: 2,010 miliarde €/ -4,2%) a scăzut uşor faţă de anul precedent, în principal din cauza volumului mai scăzut al vânzărilor. La un nivel de 2,352 miliarde de euro, cheltuielile de capital au fost, de asemenea, semnificativ mai mari decât în aceeaşi perioadă a anului 2020 (anul anterior: 1,547 miliarde €). Marja EBIT a segmentului Auto pentru ultimul trimestru al anului a fost de 7,7% (anul anterior 7,7%).

 

Segmentul Financial Services şi-a majorat din nou semnificativ câştigurile brute din trimestrul al patrulea la 829 milioane de euro (anul anterior: 686 milioane €/ +20,8%), deoarece a continuat să beneficieze de preţuri ridicate pe pieţele de maşini second hand, în special în SUA şi Marea Britanie.

 

Forţa de muncă este uşor mai mică de la un an la altul

BMW Group avea o forţă de muncă de 118.909 persoane la sfârşitul anului 2021 (anul anterior: 120.726/ -1,5%). În acest an, compania intenţionează să angajeze personal nou pentru digitalizarea şi electrificarea ulterioară a gamei sale de produse.

 

Autorizaţia de răscumpărare de acţiuni va fi propusă Adunării Generale Anuale

Datorită dezvoltării cu succes a afacerii, BMW Group are un bilanţ sănătos şi o structură de finanţare foarte solidă. De asemenea, are potenţialul de a genera un cash flow liber sustenabil ridicat. Un motiv pentru aceasta este recenta consolidare completă a joint-venture-ului chinez BMW Brilliance Automotive Ltd. în situaţiile financiare ale BMW Group. Pentru a păstra opţiunea de optimizare a structurii capitalului societăţii, Consiliul de Administraţie şi Consiliul Director vor propune Adunării Generale Anuale să autorizeze Consiliul de Administraţie să cumpere şi să retragă acţiuni de tezaur. În conformitate cu cadrul legal, Consiliul de Administraţie ar fi autorizat pe o perioadă de cinci ani să achiziţioneze acţiuni ale companiei în valoare de până la 10% din capitalul social total şi să le retragă sau să le utilizeze.

 

Raportul integrat BMW Group 2021 abordează toate cerinţele SASB

Dezvoltarea durabilă este o dimensiune centrală a strategiei corporate a BMW Group. În Raportul BMW Group din acest an, care va fi publicat la 16 martie, BMW Group a integrat complet, pentru prima dată, cerinţele Comitetului pentru Standarde de Contabilitate Durabilă (SASB) în raportarea sa.

 

"Înţelegem că succesul nostru economic în viitor va depinde, mai mult decât în prezent, de reducerea în continuare a impactului negativ al activităţilor noastre operaţionale asupra mediului şi de a aduce o contribuţie pozitivă la dezvoltarea societăţii", a spus Nicolas Peter. "Raportul Integrat BMW Group 2021 oferă o perspectivă completă şi calificată asupra BMW Group, prin încorporarea KPIs nefinanciare cuprinzătoare în raportările noastre regulate. Dezvăluirea eforturilor noastre de dezvoltare durabilă într-un mod transparent şi uşor de înţeles pune compania noastră pe drumul cel bun. Ne propunem să fim lideri ai industriei noastre în acest domeniu."

 

Propunerea de realegere a membrului Consiliului Director

Mandatul Dr. Heinrich Hiesinger se va încheia la Adunarea Generală Anuală din 2022. La recomandarea comitetului de nominalizare, Consiliul Director îl propune pe Dr. Hiesinger pentru un alt mandat de patru ani. În conformitate cu criteriile Codului German de Guvernanţă Corporate, candidatul este considerat independent de către Consiliul Director.

 

* * *

 

Veţi primi informaţii suplimentare despre situaţiile financiare 2021 ale BMW Group şi perspectivele pentru exerciţiul financiar curent la Conferinţa Anuală a BMW Group din 16 martie 2022. Puteţi urmări evenimentul virtual în direct pe internet la: http://www.live.bmwgroup.com/en/live-streaming.

 

Raportul BMW Group 2021 va fi publicat la 16 martie, ora 8.30 (ora României) la https://www.bmwgroup.com/en/investor-relations/company-reports.html.

 

BMW Group - privire de ansamblu

2021

2020

Evoluţie (%)

Livrări către clienţi

 

 

 

Automobile 1 (unităţi)

2.521.514

2.325.179

8,4

Din care:
BMW2 (unităţi)

2.213.790

2.028.841

9,1

MINI2 (unităţi)

302.138

292.582

3,3

Rolls-Royce2 (unităţi)

5.586

3.756

48,7

Motociclete (unităţi)

194.261

169.272

14,8

Angajaţi (comparativ cu 31 decembrie 2020)

118.909

120.726

-1,5

Marjă EBIT segment auto (%)

10,3

2.7

+7,6 puncte %

Marjă EBIT segment moto (%)

8,3

4.5

+3,8 puncte %

Marjă EBT BMW Group 3 (%)

14,4

5.3

+9,1 puncte %

Venituri (miliarde €)

111,239

98,990

12,4

Din care:
Automobile (miliarde €)

95,476

80,853

18,1

Motociclete (miliarde €)

2,748

2,284

20,3

Financial Services (miliarde €)

32,867

30,044

9,4

Alte entităţi (milioane €)

5

3

66,7

Eliminări (miliarde €)

-19,857

-14,194

39,9

Profit anterior exerciţiului financiar (EBIT) (miliarde €)

13,400

4,830

177,4

Din care:
Automobile (miliarde €)

9,870

2,162

356,5

Motociclete (milioane €)

227

103

120,4

Financial Services (miliarde €)

3,701

1,721

115,0

Alte entităţi (milioane €)

-8

36

-

Eliminări (milioane €)

-390

808

-

Profit brut/pierdere brută (EBT) (miliarde €)

16,060

5,222

207,5

Din care:
Automobile (miliarde €)

11,805

2,722

333,7

Motociclete (milioane €)

228

100

128,0

Financial Services (miliarde €)

3,753

1,725

117,6

Alte entităţi (milioane €)

531

-235

-

Eliminări (milioane €)

-257

910

-

Impozit pe profit (miliarde €)

-3,597

-1,365

-

Profit net 2 (miliarde €)

12,463

3,857

223,1

Venituri per acţiune (ordinară/preferenţială) (€)

18,77/18,79

5,73/5,75

-

1 Inclusiv joint-venture-ul BMW Brilliance Automotive Ltd., Shenyang (2021: 651.236 automobile, 2020: 602.247, 2019: 538.612, 2018: 455.581, 2017: 385.705).

2 Datele de livrări retail ale automobilelor prezentate pentru 2020 şi 2021 nu sunt direct comparabile cu datele prezentate pentru anii precedenţi. Pentru mai multe informaţii despre datele despre livrarea retail a automobilelor, consultaţi Comparaţia Previziunilor cu Rezultatele Reale din Raportul BMW Group 2021.

3 Raportul dintre câştigurile companiei înainte de impozite şi veniturile BMW Group.

 

 

BMW Group - privire de ansamblu

Q4/2021

Q4/2020

Evoluţie (%)

Livrări către clienţi

 

 

 

Automobile 1 (unităţi)

589.290

687.012

-14,2

Din care:
BMW2 (unităţi)

510.722

601.449

-15,1

MINI2 (unităţi)

77.300

84.458

-8,5

Rolls-Royce2 (unităţi)

1.268

1.105

14,8

Motociclete (unităţi)

37.652

39.673

-5,1

Angajaţi (comparativ cu 31 decembrie 2020)

118.909

120.726

-1,5

Marjă EBIT segment auto (%)

7,7

7,7

-

Marjă EBIT segment moto (%)

-19,8

-1,2

-18,6 puncte %

Marjă EBT BMW Group 3 (%)

10,2

7,7

+2,5% puncte %

Venituri (miliarde €)

28,408

29,482

-3,6

Din care:
Automobile (miliarde €)

25,103

26,024

-3,5

Motociclete (milioane €)

486

568

-14,4

Financial Services (miliarde €)

8,688

7,989

8,7

Alte entităţi (milioane €)

2

2

-

Eliminări (miliarde €)

-5,871

-5,101

15,1

Profit anterior exerciţiului financiar (EBIT) (miliarde €)

2,487

2,197

13,2

Din care:
Automobile (miliarde €)

1,925

2,010

-4,2

Motociclete (milioane €)

-96

-7

-

Financial Services (milioane €)

832

664

25,3

Alte entităţi (milioane €)

-5

-7

-

Eliminări (milioane €)

-169

-463

-

Profit brut/pierdere brută (EBT) (miliarde €)

2,907

2,260

28,6

Din care:
Automobile (miliarde €)

2,149

1,955

9,9

Motociclete (milioane €)

-96

-8

-

Financial Services (milioane €)

829

686

20,8

Alte entităţi (milioane €)

153

55

178,2

Eliminări (milioane €)

-128

-428

-

Impozit pe profit (milioane €)

-651

-580

12,2

Profit net (miliarde €)

2,256

1,680

34,3

Venituri per acţiune (ordinară/preferenţială) (€)

3,39/3,40

2,53/2,54

-

1 Inclusiv joint-venture-ul BMW Brilliance Automotive Ltd., Shenyang (2021: 651.236 automobile, 2020: 602.247, 2019: 538.612, 2018: 455.581, 2017: 385.705).

2 Datele de livrări retail ale automobilelor prezentate pentru 2020 şi 2021 nu sunt direct comparabile cu datele prezentate pentru anii precedenţi. Pentru mai multe informaţii despre datele despre livrarea retail a automobilelor, consultaţi Comparaţia Previziunilor cu Rezultatele Reale din Raportul BMW Group 2021.

3 Raportul dintre câştigurile companiei înainte de impozite şi veniturile BMW Group.

 

 

 

GLOSAR - explicarea principalilor indici de performanţă

 

Livrări către clienţi

Un automobil nou sau folosit va fi înregistrat ca livrare odată ce este înmânat utilizatorului final (include şi clienţii de leasing din contracte de leasing cu BMW Financial Services). În SUA şi Canada, utilizatorii finali includ şi (1) dealerii atunci când desemnează un automobil ca înlocuitor de service sau maşină demo şi (2) dealerii şi alte terţe părţi când cumpără un automobil de companie la licitaţie sau direct de la BMW Group. Livrările pot fi făcute de BMW AG, de una dintre subsidiarele sale internaţionale, un dealer BMW Group sau dealeri terţi independenţi. Marea majoritate a livrărilor - şi, prin urmare, raportarea livrărilor către BMW Group - este făcută de dealeri terţi independenţi. Livrările retail de automobile în timpul unei anumite perioade de raportare nu se corelează direct cu veniturile pe care BMW Group le recunoaşte pentru acea perioadă de raportare anume.

 

EBIT

Profitul anterior/pierderea anterioară exerciţiului financiar cuprinde veniturile, mai puţin costurile de vânzări, cheltuielile de vânzări şi administrative şi valoarea netă a altor venituri şi cheltuieli operaţionale.

 

Marja EBIT

Profit/pierdere anterior exerciţiului financiar ca procent din venituri.

 

EBT

EBIT plus rezultatul financiar.

Article Offline Attachments.

Add your filter tags.

Comunicat de presă
Dosar de presă
Discurs
Fact & Figures
Updates
Top-Topic
Submit filter
Clear all
 
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
Conectare